Mowgli viene trovato da bambino dalla tigre Shere Khan presso il territorio del Popolo libero nella giungla del Seeonee. I genitori di Mowgli fuggono, mentre il bambino, completamente nudo, trova rifugio nella tana di Raksha, Babbo Lupo e i loro quattro cuccioli. Mowgli sorprende i lupi non mostrando alcun timore verso di loro, spingendosi tra i cuccioli per allattarsi. Shere Khan si presenta ed esige che i lupi lo consegnino a lui, ma Raksha rifiuta, profetizzando che sarà proprio Mowgli ad uccidere la tigre in futuro. Quando Mowgli viene presentato al Consiglio del Branco, Shere Khan reclama il suo diritto di riavere la sua preda, ma il bambino viene salvato quando l’orso Baloo parla in suo favore e la pantera Bagheera riscatta la sua vita con un toro appena ucciso. (Foto: Angelo Cricchi).